爱游戏首页:2019年Q1中国游戏产业发展报告 销售收入达584亿元

市场结构趋于稳定,用户规模继续扩大,已突破 6.4 亿人,同比增长 6.7%,仍有一定上升空间。中国自主研发游戏继续保持收入领先地位,占领超七成市场。

中国游戏市场实际销售收入:平稳增长

图 1 中国游戏市场实际销售收入

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国游戏市场实际销售收入 584.4 亿元, 相比于 2018年第四季度实际销售收入增长 47.4 亿元,环比增长 8.8%,同比增长 5.1%,涨幅超过 2018 年季度平均增幅。

中国游戏各细分市场占比:保持稳定

图 2 中国游戏各细分市场收入占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年一季度,中国游戏市场中,移动游戏占据主流,占比 64.6%,客户端游戏占比 28.4%,网页游戏占比 6.5%,游戏机游戏占比仅为 0.4%。

中国游戏用户规模:突破 6.4 亿,仍有上升空间

图 3 中国游戏用户规模

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国游戏用户规模为 6.4 亿人,环比增长 1.7%,同比增长 6.7%。2018 年尽管游戏产业受到冲击,但游戏用户规模仍在增加。

中国自主研发游戏市场实际销售收入:450 亿元,环比增长 8%

图 4 中国自主研发游戏实际销售收入

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国自主研发游戏实际销售收入为 450 亿元,环比增长8%,同比增长 6.6%,中国自主研发游戏收入变化趋势与游戏市场整体一致。

中国自主研发游戏市场份额:占领超七成市场

图 5 中国自主研发游戏实际销售收入占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年一季度,中国自主研发游戏实际销售收入占比呈波动上升趋势,从2018 第一季度的 76.0%上涨到 77.0%,相比 2018 年第四季度占比有所下降,但依旧保持市场收入的主导地位。

中国自主研发游戏海外市场实际销售收入

2019 年第一季度中国自主研发游戏海外总收入为 30 亿美元,占据企业收入的 30.9%,成为中国游戏企业重要的收入来源。出海游戏中,三类游戏较受欢迎,分别为角色扮演类、策略类和多人竞技类(MOBA)游戏;这三类游戏的收入合计占据海外总收入的 86.3%。

中国自主研发游戏海外市场实际销售收入:增长态势稳定

图 6 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达 30 亿美元(人民币为200.91亿元,按3月31日6.7的汇率折算)环比增长9.5%,同比增长45.6%。

中国自主研发游戏海外市场份额:收入占比扩大,企业加速出海布局

图 7 中国自主研发游戏海内外实际销售收入对比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2018 年第一季度至 2019 年第一季度期间,中国自主研发游戏的海外市场销售收入占比持续上升,从 2018 年第一季度的 24.7%上升至 2019 年第一季度的30.9%,海外市场已成为中国自主研发游戏收入的重要来源之一。

中国自主研发游戏出海类型:角色扮演、策略类与多人竞技类(MOBA)

游戏为主

图 8 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入产品类型分布

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入产品类型分布中,角色扮演类游戏的收入占比达到 40.4%,策略类游戏收入占比达到 29.9%,多人竞技(MOBA)类游戏收入占比为 16.0%。角色扮演类游戏和策略类游戏在国内市场和海外市场均占有重要地位。

图 9 中国自主研发游戏出海类型及收入分布

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,角色扮演类、策略类及多人竞技(MOBA)游戏是中国自主研发游戏在国内外最受欢迎的三类游戏,但从游戏类型收入分布的占比来看,策略类及多人竞技(MOBA)游戏在海外受欢迎的程度高于在国内受欢迎的程度,而角色扮演类游戏在海外受欢迎的程度则不如国内。

中国游戏细分市场状况

2019 年第一季度,在中国游戏市场中,移动游戏市场实际销售收入继续保持,实际销售收入和占比均占较大优势;客户端游戏市场实际销售收入上升,但市场占比略微下降;网页游戏市场继续缩水,实际销售收入和市场占比均在下滑。

各细分游戏市场实际销售收入:移动游戏市场收入保持稳定增长

图 10 各细分游戏市场实际销售收入占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 第一季度,在中国游戏市场中,移动游戏、客户端游戏、网页游戏这三种类型游戏占据 99.5%的游戏实际销售收入。

中国移动游戏状况

中国移动游戏市场上,一季度销售收入为 377.5 亿元,市场占比为 64.6%,同比增长 10.3%;用户规模 6.2 亿人,占比 97.1%,仍在缓慢爬升。

图 11 中国移动游戏市场实际销售收入

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国移动游戏市场实际销售收入为 377.5 亿元,环比增长8.5%,同比增长 10.3%。尽管 2018 年第二季度中国移动游戏市场实际销售收入骤减,但总体仍呈增长趋势。

图 12 中国移动游戏市场实际销售收入占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国移动游戏市场实际销售收入同比份额继续增加,占比为 64.6%,相比于 2018 年年均增长率 62.5%略有上升,与 2018 年第四季度的64.8%基本保持一致。

图 13 中国移动游戏用户规模

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国移动游戏用户规模为 6.2 亿人,环比增长 2.1%,同比增长 8.8%。移动游戏为中国游戏产业用户规模增加做出了极大贡献,增速快于总体用户规模增长。

图 14 中国移动游戏用户规模占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年一季度,中国移动游戏用户规模占比从 2018 第一季度的 95.6%的上升至 97.1%,延续了 2018 年整体的缓慢增长态势。

中国客户端游戏状况

2019 年一季度,中国客户端游戏市场实际销售收入上升 166.1 亿元,环比增长 14.1%,同比增长 1%,但市场占比略微下降至 28.4%。用户规模与 2018 年四季度基本保持不变,有不到 1%的轻微上涨,相对于去年同期缩水了 400 万人,用户占比下降趋势依旧。

图 15 中国客户端游戏市场实际销售收入

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国客户端游戏市场实际销售收入为 166.1 亿元,环比增长 14.1%,同比增长 1%,在经历 2018 年后三个季度,2019 第一季度实际销售收入基本恢复到 2018 年同期水平。

图 16 中国客户端游戏市场实际销售收入占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 第一季度,中国客户端游戏市场实际销售收入市场占比相比于 2018 年第四季度的 27.1%略有回升,相比 2018 第一季度的 29.6%略有小幅下降。

图 17 中国客户端游戏用户规模

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国客户端游戏用户规模基本保持,用户规模为 1.51亿人,与 2018 年同期相比减少了 400 万人,环比增长 0.7%,同比下降 2.6%。

图 18 中国客户端游戏用户规模占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,虽然中国客户端游戏用户规模上涨了 0.7%,但用户规模占比依然呈现下降趋势,从2018第一季度的25.8%下滑至2019第一季度的23.8%,下降了 2 个百分点。

中国网页游戏状况

2019年第一季度,中国网页游戏市场继续缩水,实际销售收入为211.1亿元,环比下降 7%,市场占有率从同期的 8.6%下降至 6.5%;用户规模 2.2 亿人,与去年同期相比缩水3000万人,同比下降12%,用户占比更从2018年同期的41.1%降至 34.2%,颓势明显。

图 19 中国网页游戏市场实际销售收入

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国网页游戏市场实际销售收入为 37.9 亿元,环比降低7%。,同比下降 20.3%,网页游戏的市场空间进一步降低。

图 20 中国网页游戏市场实际销售收入市场占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年一季度,中国网页游戏市场实际销售收入市场占比有较大程度的下降,从 2018 年第一季度的 8.6%下降至 2019 第一季度的 6.5%。

图 21 中国网页游戏用户规模

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国网页游戏用户规模为 2.2 亿人,环比下降 2.7%,同比下降 12%,用户规模进一步缩水。

图 22 中国网页游戏用户规模占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 第一季度,中国网页游戏用户规模占比呈持续下降趋势,下降幅度较大,从 2018 第一季度的 41.1%下滑至 2019 第一季度的 34.2%,降低近 7 个百分点。

中国电子竞技游戏市场:涨幅超过 2018 年季度平均增幅

中国电子竞技游戏市场实际销售收入

图 23 中国电子竞技游戏市场实际销售收入

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国电子竞技游戏市场实际销售收入 246.7 亿元, 相比于 2018 年第四季度实际销售收入增长 23.3 亿元,环比增长 10.4%,同比增长21.1%。

中国电子竞技游戏细分市场占比

图 24 中国电子竞技游戏细分市场实际销售收入占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年一季度,中国移动及客户端电子竞技游戏实际销售收入整体均呈稳步上升趋势。其中移动电子竞技游戏实际销售收入占比从 2018 第一季度的 55.2%上涨到 56.7%,高于 2018 年各季度,环比增长 13.5%,同比增长 24.5%,保持市场收入的主导地位,移动电子竞技游领先,整体稳步增长。

中国电子竞技用户规模

图 25 中国电子竞技用户规模

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国电子竞技用户规模为 4.4 亿人,环比增长 1.8%,同比增长 12.8%。从 2018 年第一季度起,整体呈现出增速放缓的趋势。

中国游戏分品类细分市场状况

收入前 100 的移动游戏市场产品类型分布

图 26 收入前 100 移动游戏产品类型占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国移动游戏市场中,收入前 100 的移动游戏中角色扮演类游戏数量占比最高,达 48.0%;策略类游戏数量占比为 18.0%;卡牌类游戏数量占比为 8.0%;休闲类游戏数量占比为 8.0%;其余类型游戏数量共占比 18.0%。与 2018 年游戏类型占比情况略有区别,角色扮演类、策略类游戏数量占比均提升。

收入前 100 移动游戏产品收入分布

图 27 收入前 100 移动游戏产品收入分布

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国移动游戏市场中,收入前 100 移动游戏中角色扮演类游戏产品收入占比最高,达43.7%;多人竞技(MOBA)类游戏收入占比为23.9%;策略类游戏收入占比为 11.7%;其余类型游戏收入共占比 20.7%。移动游戏中各游戏类型的数量占比与收入占比之间不完全匹配,但角色扮演类游戏是移动游戏中最重要的类型,游戏数量和游戏收入均占绝对优势。

收入前 100 的移动游戏类型与收入分布对比

图 28 移动游戏产品类型与收入占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 第一季度,中国移动游戏市场中,角色扮演类游戏的整体产品收入占比遥遥领先于其他类型游戏,高达 43.7%,但从产品收入贡献值来看,策略类游戏、休闲类游戏、射击类游戏的表现更好,分别达到 1.33、1.46、1.30(产品收入贡献值=产品收入占比/产品类型占比,大于 1 表明该产品创收能力更强,小于1 表明该产品创收能力较低),其余游戏的产品收入贡献值均小于 1。

中国游戏市场特色分析

中国游戏女性用户及市场:消费潜力逐步显现

2019 年第一季度,中国游戏女性用户规模突破 2.9 亿人,中国游戏市场女性用户贡献的实际销售收入超 129 亿,占据中国游戏市场总收入的 22.1%。2018 第一季度至 2019 第一季度期间,中国游戏女性用户规模占比在 46%以下,贡献了 22.1%的整体游戏市场收入,女性用户的平均游戏产品消费能力基本保持稳定,约为 44.25 元/季度。

图 29 2018 第一季度-2019 第一季度中国游戏女性用户实际销售收入贡献情况

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

图 30 中国游戏女性用户规模

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国游戏女性用户规模为 2.9 亿人,环比增长 1.9%,同比增长 8.6%。女性用户规模每季增速基本保持一致,女性用户规模增长上还具潜力。

图 31 中国游戏女性用户贡献的市场实际销售收入

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国游戏女性用户贡献的市场实际销售收入为 129.2 亿元,环比增长 3.8%。2018 年第一季度至 2019 年第一季度,中国游戏女性用户贡献的市场实际销售收入缓慢增加,增速跌宕上升,未来还有发展空间。

图 32 中国游戏女性用户贡献的市场实际销售收入占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2018 第一季度至 2019 第一季度期间,中国游戏女性用户贡献的市场实际销售收入占比呈现波动下降趋势,2019 年一季度占比则下降至 22.1%,回到 2018年同期水平。

中国二次元游戏用户及市场:增速放缓,潜力较大2019 年第一季度,中国二次元游戏市场用户规模达到 1.07 亿人,2019 年第一季度市场实际销售收入达到 50 亿,占据中国游戏市场的 8.8%。

图 33 中国二次元用户平均游戏收入贡献情况

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2018第一季度至2019第一季度期间,中国二次元游戏用户规模占比16.7%,贡献了 8.8%的整体游戏收入,二次元游戏用户的平均游戏产品消费能力仍有较大的提升空间。

图 34 中国二次元游戏用户规模

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国二次元游戏用户稳步增长,2019 年第一季度中国二次元游戏用户规模达 1.07 亿,环比增长 2.1%,同比增长 11.5%。

图 35 中国二次元游戏市场实际销售收入

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2019 年第一季度,中国二次元游戏市场实际销售收入达 51.1 亿元,环比增长 4.1%,同比增长 6.7%。2018 年以来,中国二次元游戏市场实际销售收入增速稳定,仍有较大成长空间。

图 36 中国二次元游戏市场实际销售收入占比

数据来源:中国音数协游戏工委(GPC)&国际数据公司(IDC)

2018 第一季度至 2019 第一季度期间,中国二次元游戏市场收入占比稳中有升,从 2018 第一季度的 8.6%上升至 8.8%,随着用户年龄推移未来二次元游戏市场预计将持续保持增长态势。

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